转自：刘晓博说财经申银优配
原创 刘晓博
最近几天，中国汽车业发生了两件“意味深长”的事情：
1、奇瑞汽车董事长尹同跃亲赴深圳，跟华为签署了“战略合作2.0协议”。通过这次协议，奇瑞“智界”的命运跟华为深度绑定，将由华为主导战略决策和日常运营。
媒体在报道这件事的时候，翻出了今年5月31日尹同跃在第三届未来汽车先行者大会上对华为的深情表白：“在与华为的合作中，我们也与华为battle（争论）过，但最后发现，听华为的我们就顺利，不听华为的我们就遇到挫折。所以我们现在的原则是：有分歧的时候听华为的，意见一致的时候听奇瑞的。”
2、新成立的央企——长安汽车的掌门人朱华荣到深圳拜会了华为创始人任正非，表达了加强合作的愿望。
8月9日晚，朱华荣在微博中写道：
昨天前往深圳，拜访任正非先生，围绕产业竞争态势、未来竞争格局等交流学习，任总还就支持长安汽车、阿维塔品牌等提出针对性、指导性意见。任总的视野、格局、睿智、激情，我等感触颇深，受益匪浅，令人敬佩！也感谢徐直军总、余承东总等领导的交流支持！
奇瑞和长安，分别是2024年汽车销量排名第六和第五的国内车企：
榜单里的第二名——上汽集团也在今年跟华为签署了深度合作协议，上汽集团董事长王晓秋，华为常务董事余承东见证签约。
榜单中的第四名——一汽集团跟华为的合作也在全面推进。8月7日晚间，华为乾崑联合一汽奥迪打造的燃油轿车一汽奥迪A5L、智能电动旗舰SUV一汽奥迪Q6L e-tron家族正式上市，奥迪成为全球首个全面搭载华为乾崑的百年豪华汽车品牌。
榜单中的第八名——广汽集团，于去年11月30日跟华为签署合作协议。广汽集团宣布：将在传祺、埃安和昊铂之外，联手华为打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。
榜单中的第九名——北汽集团早就跟华为实现了深度合作，推出了“享界”的品牌，已经推出、即将推出的车型包括享界S9、享界S9的旅行版、享界S9T等。
榜单第十名——长城汽车去年9月跟华为签署了“营销数智化全面合作协议”，借助华为在云服务、AI、智能联接与交互等方面的领先技术提升长城汽车的服务。
在人们的印象中，比亚迪在汽车领域拥有全产业链优势，似乎没有必要跟华为合作。事实上申银优配，这两家总部同在深圳东部的世界级企业也实现了合作。比亚迪方程豹豹8车型，搭载的就是华为乾崑智驾ADS3.0。双方的合作将逐步深入。
榜单上排名第三的吉利汽车，虽然没有跟华为深度绑定，但在零组件等方面也有合作。
梳理中国主要车企跟华为的合作关系，可以惊讶地发现：前十名企业都跟华为实现了不同程度的合作，有5家将深度合作、甚至绑定。
中国汽车业俨然出现了“一边倒”，华为的影响力越来越大！
尤其是有了赛力斯成功逆袭的案例，以及广汽、上汽中止合作、不愿意合作然后又“回头拥抱华为”的案例，很多车商已经改变态度，力求跟华为尽早绑定了。
赛力斯原名重庆小康工业集团，实际控制人为张兴海。这家企业靠生产摩托车减震器起家，后来跟东风汽车合作造微型车（东风小康），一度过得不错。
2017年以后公司连续出现亏损，陷入困境。2021年4月跟华为合作后，放手由华为主导生产、销售“问界”品牌，实现了逆袭。公司市值从不到150亿元，飙升到目前的接近2100亿，在中国典型车企（不含小米）里市值仅次于比亚迪，超过了上汽、理想、长城、长安等。
华为和赛力斯、长安汽车的合作，还成为近年来重庆GDP逆袭广州的原因之一。
广州曾连续多年“盘踞”中国汽车产量第一，拥有广汽等重要车企。华为在进入汽车领域之初，把广汽列为首选合作伙伴之一。
根据公开资料，双方从2017年开始在零部件（比如车载通信模块，芯片）上实现合作。2020年9月，华为跟广汽签署《全面深化战略合作协议》，广汽成为最早一批华为HI模式合作伙伴。
但后来的合作不太顺利，2023年6月广汽官方确认：原来计划跟华为合作开发的AH8项目转为自主开发，HI模式实质终止。在这个过程中，广汽一位主要领导就吐槽说：华为太贵了，广汽要不起。
其实，当时的一些大车企不仅觉得华为价格高、技术上强势，还担心自己跟华为深度绑定后，越来越依赖华为，从而失去自己的灵魂、无法掌控未来。
上汽也一度是这样想的。比如在2021年6月，上汽董事长陈虹在回答投资者提出的，是否会考虑在自动驾驶方面与华为合作时表示，与华为这样的第三方公司合作自动驾驶，是不能接受的。如此一来，华为就成了灵魂，上汽成了躯体。陈虹强调不会采取任何人提供的整体解决方案，最多是合作的方案。
后来的市场不仅给广汽、上汽了深刻的教训，也给重庆、上海两座城市带来了教训。
随后的几年，汽车行业的天平明显倾向于“新能源+智能化+民族品牌”，传统的“燃油车+合资品牌”出现了崩塌式的下滑。
广汽和上汽的销量都大幅下降，广汽还出现了亏损，上汽利润大跌。由此拖累了广州和上海工业增速和GDP。
广州的GDP被重庆超越，很大程度上就是因为广汽错失了跟华为的深度合作，而重庆的赛力斯、长安汽车上位，拉动了重庆工业快速增长。
上海因为上汽等的拖累，2024年规模以上工业总产值只增长了0.7%。全年的GDP增量突然增加，是因为统计方式变化带来的，居民自用房屋开始按照租金法计算上GDP，而上海商品房存量比较大。
后来，上汽、广汽先后换帅，跟华为实现了牵手或者二度牵手，“灵魂论”被抛弃了，因为“活下去”更重要。
其实在长安汽车在跟华为的合作中，也出现了“进展缓慢”的情况。这可能跟集团重组、央企审批流程比较长有关。
比如华为成立车BU独立运营实体——深圳引望智能技术有限公司的时候，一度答应允许长安汽车最多入股40%，这是非常大的利好。但直到今天，长安只通过下属的阿维塔拿了10%的股权，跟赛力斯并列。如果是一家民企，估计早早就把40%的股权占住了。
投资者显然对长安汽车动作缓慢不太满意：跟华为率先深度合作的赛力斯股价涨了10多倍，江淮汽车股价的最大涨幅也接近10倍，但长安汽车在大涨4倍后股价腰斩、横盘，套住了很多投资者。
现在，长安汽车终于从二级央企熬成了一级央企，自主权大幅增加。朱华荣拜会任总意味着合作将进一步深化。
汽车业的内卷在不断加剧，大家不仅要比拼价格，更要比拼技术、产品、服务，而后者才更长远的。跟华为合作，可以大幅提高产品的竞争力。
面对华为，车企有三个选项：
1、比亚迪、吉利、小米等为代表的掌控自己的灵魂和肉体，跟华为有限合作，未来将在多个方面竞争。
2、以广汽、上汽等为代表，拿出一个或几个品牌跟华为深度绑定，分享华为红利，避免全盘皆输。
3、以赛力斯为代表，把企业的未来全部交给华为。
随着问界、智界、享界、尚界、尊界等华为系产品不断涌现，再加上比亚迪、吉利、小米、理想和几个国外强势品牌等的挤压，那些既没有跟华为深度合作，又缺少核心技术的车企，即将被市场抛弃。
华为系产品越来越丰富，他们之间的竞争也不可避免。傍上华为就一定能拥有长期饭票吗？未必！
总之，一场汽车业的巨变正在发生：
合资、外资品牌在中国市场的份额申银优配，将不断下降，燃油车日渐式微，5年后将全面沦为弱者。年轻一代头脑中的汽车品牌秩序，正在被华为、比亚迪、小米、理想等汽车改写。国产品牌车的崛起，意味着中国制造正在向全球产业链的中高端迈进。
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